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国药科技股份(08156.HK)拟发行1亿港元可换股债券

格隆汇8月22日丨国药科技股份(08156.HK)宣布,于2021年8月20日,公司分别与各认购人就发行本金总额为1亿港元的可换股债券分别订立第一份认购协议及第二份认购协议,自债券发行日起为期18个月,初步转换价为每股股份0.29港元,较8月20日收市价溢价约26.1%。


假设可换股债券按初步换股价0.29港元获全数转换,可换股债券将可转换为3.45亿股股份,占经扩大后公司股份约7.26%。


发行可换股债券所得款项净额总额约1亿港元拟用作(i)约3500万港元用于发展及推广集团的防伪业务,包括但不限于(a)防伪装置的成本;(b)提升全国销售能力和扩张营销网络;(ii)约2000万港元拟用作偿还贷款及其他应付款项;(iii)剩余所得款项净额约为4500万港元,用作公司的营运成本及一般营运资金。

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